01
Zentrale Stammdaten
Kundennummer, Debitor und Unternehmensdaten an einem Ort.
KUNDENVERWALTUNG FÜR REINIGUNGSFIRMEN
Kunden zentral verwalten und jederzeit den Überblick behalten.
Kundendaten, Adressen, Ansprechpartner und weitere Stammdaten werden zentral in CleanOrbit gepflegt und stehen anschließend für Angebote, Projekte, Rechnungen und weitere Abläufe zur Verfügung.
Kunden- und Debitorennummern
Mehrere Adressen
Ansprechpartner zentral
WARUM CLEANORBIT?
Weniger suchen, schneller weiterarbeiten.
Alle Informationen eines Kunden bleiben miteinander verbunden und stehen für Angebote, Projekte und Rechnungen bereit.
02
Mehrere Ansprechpartner
Kontakte mit Position, E-Mail und Telefon hinterlegen.
03
Mehrere Adressen
Hauptsitz, Rechnungs- und Lieferadressen trennen.
04
Alles zugeordnet
Projekte, Dokumente und Rechnungen beim Kunden finden.
SO FUNKTIONIERT ES
Kunden in wenigen Schritten anlegen.
Von den Stammdaten bis zum ersten Projekt bleibt der Ablauf übersichtlich.
Kunde anlegen
Unternehmens- und Stammdaten erfassen.
Adressen ergänzen
Hauptsitz, Rechnungs- und Lieferadressen hinterlegen.
Kontakte zuordnen
Ansprechpartner mit E-Mail und Telefonnummer speichern.
Projekt erstellen
Reinigungsobjekt direkt mit dem Kunden verbinden.
Dokumente nutzen
Angebote, Verträge und Rechnungen zentral verwalten.
KUNDENSTAMM
Alle wichtigen Kundendaten zentral verwalten.
Kundennummer, Debitorennummer, Unternehmensdaten, Steuerangaben, Sprache und interne Notizen werden zentral im Kundenstamm gepflegt. Dadurch stehen dieselben Stammdaten für Angebote, Rechnungen, Projekte und weitere Abläufe zur Verfügung.
✓Kunden- und Debitorennummern zentral verwalten
✓Unternehmens- und Steuerdaten hinterlegen
✓Kundensprache und interne Notizen speichern
ADRESSEN
Mehrere Adressen pro Kunde sauber trennen.
Zu einem Kunden können unterschiedliche Adressen gespeichert werden – beispielsweise Hauptsitz, Rechnungsadresse oder Lieferadresse. So bleibt eindeutig, welche Adresse für welchen Vorgang verwendet werden soll.
✓Hauptsitz, Rechnungs- und Lieferadressen
✓Mehrere Standorte pro Kunde verwalten
✓Adressen direkt im Kundenstamm bearbeiten
KONTAKTE
Ansprechpartner direkt beim Kunden hinterlegen.
Für jeden Kunden können mehrere Ansprechpartner mit Funktion, E-Mail-Adresse und Telefonnummer gespeichert werden. So finden Büro und Verwaltung schnell den richtigen Kontakt.
✓Mehrere Ansprechpartner pro Kunde
✓Position und Kontaktdaten hinterlegen
✓Kontakte übersichtlich beim Kunden speichern
ALLE FUNKTIONEN
Kundenverwaltung ohne doppelte Datenpflege.
Die Stammdaten bilden die Grundlage für alle weiteren Abläufe in CleanOrbit.
01
Kundenstamm
Unternehmensdaten, Steuerangaben und Status zentral pflegen.
02
Kundennummern
Kundennummern werden automatisch vergeben.
03
Debitorennummern
Optional für DATEV und Finanzbuchhaltung hinterlegen.
04
Mehrere Adressen
Hauptsitz, Rechnungs- und Lieferadressen speichern.
05
Ansprechpartner
Mehrere Kontakte je Kunde mit Position und Kontaktdaten.
06
Sprache & Notizen
Kundensprache und interne Hinweise speichern.
HÄUFIGE FRAGEN
Fragen und Antworten.
Antworten auf häufige Fragen zu Kundenverwaltung.
Kann ich meine Kunden zentral verwalten?
Alle Kundendaten werden zentral in CleanOrbit gespeichert und können jederzeit bearbeitet werden.
Kann ich mehrere Ansprechpartner speichern?
Zu jedem Kunden können beliebig viele Ansprechpartner mit den jeweiligen Kontaktdaten hinterlegt werden.
Kann ich mehrere Adressen speichern?
Neben dem Hauptsitz können weitere Adressen, beispielsweise Rechnungs- oder Lieferadressen, gespeichert werden.
Kann ich eigene Kundennummern verwenden?
Kundennummern werden automatisch vergeben. Zusätzlich kann eine Debitorennummer für DATEV und die Finanzbuchhaltung hinterlegt werden.
Kann ich Kundendokumente speichern?
Dokumente wie Verträge, Rechnungen oder sonstige Unterlagen können zentral beim Kunden gespeichert werden.
Kann ich nach Kunden suchen?
Kunden können über die Such- und Filterfunktion schnell gefunden werden.
Kann ich Kunden archivieren?
Nicht mehr aktive Kunden bleiben gespeichert und können jederzeit wieder aufgerufen werden.
Behalte ich den Überblick über meine Kunden?
Eine zentrale Kundenübersicht zeigt alle wichtigen Informationen auf einen Blick – von Kundendaten über Adressen und Kontakte bis hin zu Projekten, Dokumenten und Rechnungen.
Hinweis: Alle Angaben dienen der allgemeinen Information. Der Funktionsumfang von CleanOrbit wird kontinuierlich weiterentwickelt und kann sich ändern. Maßgeblich sind die aktuelle Software sowie die Leistungsbeschreibung des gebuchten Tarifs. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
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