Kunden zuordnen
Jedes Projekt direkt mit dem passenden Kunden verbinden.
Projekte und Objekte für Reinigungsunternehmen
Alle Projekte zentral im Blick.
Verwalten Sie Bürogebäude, Arztpraxen, Unterhaltsreinigungen, Hausmeisterservices oder Winterdienste als Projekte und nutzen Sie die Daten direkt für Angebote, Rechnungen und Leistungsverzeichnisse.
Kundenbezogen
Preise und Einheiten
Automatische Preisanpassung
Projekt oder Objekt?
Ein Begriff für Ihre Einsatzorte und Leistungen.
In CleanOrbit heißt die zentrale Verwaltungseinheit Projekt. Viele Reinigungsunternehmen sprechen stattdessen von Objekt. Gemeint ist derselbe Einsatzort oder Leistungsbereich.
Preise hinterlegen
Einheit, Menge, Netto- und Bruttopreis speichern.
Daten weiterverwenden
Projektpositionen in Angebote und Rechnungen übernehmen.
Preise anpassen
Mehrere Projektpreise zentral aktualisieren.
So funktioniert es
Ein klarer Projektablauf.
Von der Anlage bis zur Verwendung in Rechnung und Angebot bleiben alle wichtigen Projektdaten verbunden.
Kunde wählen
Projekt direkt einem Kunden zuordnen.
Projekt benennen
Objektname, Standort oder Leistungsart verwenden.
Preis hinterlegen
Einheit, Menge, Steuer und Preis erfassen.
Informationen ergänzen
Beschreibung, Notizen und Leistungsverzeichnis speichern.
Weiterverwenden
Projektposition in Angebote und Rechnungen übernehmen.
Projekt erstellen
Alle wichtigen Daten direkt hinterlegen.
Projektname, Kunde, Beschreibung und Abrechnungskonfiguration werden beim Anlegen zentral erfasst.
✓Projektnummer automatisch vergeben
✓Kunde und frei wählbaren Projektnamen hinterlegen
✓Einheit, Menge, Netto-Preis und Steuerart speichern
✓Projekt für automatische Preisanpassungen aktivieren
Beim Kunden gespeichert
Alle Projekte eines Kunden an einem Ort.
Im Kundenbereich werden Projekte gemeinsam mit Dokumenten, Materialpreisen, Adressen, Kontakten und SEPA-Mandaten verwaltet.
✓Beliebig viele Projekte pro Kunde anlegen
✓Einheit, Menge und Preise direkt vergleichen
✓Projektbezogene Preisanpassung aktivieren
Zentrale Übersicht
Alle Kunden und Projekte durchsuchen.
Die zentrale Projektübersicht zeigt Projektstatus, Kunde, Einheit, Menge, Netto- und Bruttopreis sowie die Teilnahme an Preisanpassungen.
✓Projekte schnell suchen und filtern
✓Aktive und archivierte Projekte unterscheiden
✓Preise mehrerer Projekte zentral anpassen
Die Vorteile
Projektverwaltung ohne doppelte Dateneingabe.
Projektinformationen werden einmal gepflegt und anschließend in verschiedenen Bereichen von CleanOrbit weiterverwendet.
01
Weniger Wiederholungen
Projektpositionen müssen für Angebote und Rechnungen nicht erneut eingegeben werden.
02
Mehr Übersicht
Kunden, Projekte, Preise und Beschreibungen bleiben zentral organisiert.
03
Schnelle Preisanpassung
Preisänderungen können gesammelt auf mehrere Projekte angewendet werden.
Häufige Fragen
Fragen zu Projekten und Objekten.
Antworten zur Anlage, Zuordnung, Preisverwaltung und Verwendung von Projekten in CleanOrbit.
Was ist ein Projekt?
In CleanOrbit wird der Begriff Projekt als zentrale Verwaltungseinheit verwendet. Ein Projekt kann beispielsweise ein Bürogebäude, eine Arztpraxis, eine Unterhaltsreinigung, ein Hausmeisterservice oder ein Winterdienst sein. Viele Reinigungsunternehmen bezeichnen diese Einsatzorte auch als Objekte. In CleanOrbit werden beide Begriffe synonym verwendet.
Wie erstelle ich ein neues Projekt?
Neue Projekte können in wenigen Schritten angelegt und direkt einem Kunden zugeordnet werden.
Kann ich mehrere Projekte verwalten?
Beliebig viele Projekte können zentral in CleanOrbit verwaltet werden.
Kann ich einem Kunden mehrere Projekte zuordnen?
Einem Kunden können beliebig viele Projekte zugeordnet werden.
Kann ich mehrere Ansprechpartner und Adressen speichern?
Im Kundenstamm können beliebig viele Ansprechpartner und Adressen hinterlegt werden. Dadurch lassen sich verschiedene Standorte oder Ansprechpartner eines Kunden einfach verwalten.
Kann ich Dokumente einem Projekt zuordnen?
Dokumente werden zentral beim Kunden gespeichert. Über Tags können sie zusätzlich einem oder mehreren Projekten zugeordnet und später schnell wiedergefunden werden.
Kann ich Notizen zu Projekten speichern?
Zu jedem Projekt können Notizen und zusätzliche Informationen hinterlegt werden.
Welche Informationen kann ich in einem Projekt hinterlegen?
Für jedes Projekt können unter anderem eine Beschreibung, Einheit, Menge und Preis gespeichert werden. Zusätzlich lassen sich Leistungsverzeichnisse hinterlegen.
Kann ich Leistungsverzeichnisse verwenden?
Leistungsverzeichnisse können direkt in CleanOrbit erstellt und einzelnen Projekten zugeordnet werden.
Kann ich nach Projekten suchen?
Projekte lassen sich über die integrierte Such- und Filterfunktion schnell finden.
Kann ich Projekte archivieren?
Abgeschlossene Projekte bleiben gespeichert und können jederzeit wieder aufgerufen werden.
Kann ich wiederkehrende Projekte verwalten?
Auch regelmäßig wiederkehrende Arbeiten lassen sich als Projekte verwalten und bei Bedarf erneut verwenden.
Behalte ich den Überblick über alle Projekte?
Eine zentrale Projektübersicht erleichtert die Verwaltung aller Kunden und Projekte und zeigt alle wichtigen Informationen auf einen Blick.
Kann ich Projekte individuell benennen?
Projekte können frei benannt werden. Dadurch lassen sich beispielsweise Objektnamen, Standorte oder Leistungsarten verwenden, die zu Ihren internen Arbeitsabläufen passen.
Kann ich Projektpreise automatisch anpassen?
Mit der automatischen Preisanpassung können Preise in mehreren Projekten gleichzeitig aktualisiert werden. Dadurch lassen sich Preisänderungen schnell übernehmen, ohne jedes Projekt einzeln bearbeiten zu müssen.
Hinweis: Alle Angaben dienen der allgemeinen Information. Der Funktionsumfang von CleanOrbit wird kontinuierlich weiterentwickelt und kann sich ändern. Maßgeblich sind die aktuelle Software sowie die Leistungsbeschreibung des gebuchten Tarifs. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Weitere Themen
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