01
Zentrale Ablage
Dokumente direkt beim jeweiligen Kunden speichern.
DIGITALE DOKUMENTENVERWALTUNG
Dokumente direkt beim Kunden verwalten.
Verträge, Schreiben und weitere Dateien werden zentral beim Kunden gespeichert. Dokumente können hochgeladen, Projekten zugeordnet oder direkt aus einer Vorlage erstellt werden.
Dokumente aus Vorlagen
Dateien hochladen
Projektzuordnung
WARUM CLEANORBIT?
Alle Dokumente dort, wo sie gebraucht werden.
Statt Dateien in verschiedenen Ordnern und Programmen zu suchen, bleiben Unterlagen direkt mit Kunden und Projekten verbunden.
02
Klare Zuordnung
Dokumenttyp, Titel und optional Projekt hinterlegen.
03
Vorlagen nutzen
Wiederkehrende Dokumente aus Vorlagen erstellen.
04
Eigene Dateien
Bestehende Unterlagen einfach hochladen.
SO FUNKTIONIERT ES
Dokumente strukturiert verwalten.
Vom Upload oder der Vorlage bis zur späteren Suche bleibt die Ablage nachvollziehbar.
Kunde öffnen
Dokument dem richtigen Kunden zuordnen.
Datei oder Vorlage
Hochladen oder aus einer Vorlage erstellen.
Angaben ergänzen
Dokumenttyp, Titel und Beschreibung hinterlegen.
Projekt zuordnen
Optional dem passenden Projekt zuweisen.
Wiederfinden
Über Suche und Filter jederzeit öffnen.
DOKUMENTE AUS VORLAGEN
Dokumente aus Vorlagen erstellen.
Wählen Sie eine Vorlage und übernehmen Sie Kunde, Empfängeradresse, Ansprechpartner und optional das passende Projekt. Anschließend kann der Dokumenttext vorbereitet und das Dokument erstellt werden.
✓Vorlage auswählen
✓Kunde, Adresse und Ansprechpartner übernehmen
✓Dokument einem Projekt zuordnen
DATEI-UPLOAD
Eigene Dokumente einfach hochladen.
Bestehende Dateien können direkt beim Kunden gespeichert werden. Dokumenttyp, Titel, Beschreibung und Projektzuordnung sorgen dafür, dass Unterlagen später schnell wiedergefunden werden.
✓Eigene Dateien hochladen
✓Dokumenttyp und Beschreibung hinterlegen
✓Optional einem Projekt zuordnen
ÜBERSICHT
Alle Kundendokumente an einem Ort.
Die Dokumentenübersicht zeigt Unterlagen gemeinsam mit Dokumenttyp, Titel und Projektzuordnung. Dadurch bleiben Verträge, Schreiben und weitere Dateien direkt beim jeweiligen Kunden nachvollziehbar.
✓Dokumente beim Kunden gebündelt
✓Typ, Titel und Projekt auf einen Blick
✓Suche und Filter für große Bestände
ALLE FUNKTIONEN
Dokumente digital organisieren.
CleanOrbit unterstützt unterschiedliche Dokumentarten und Abläufe.
01
Verträge
Reinigungsverträge und eigene Vorlagen speichern.
02
Vorlagen
Dokumente aus Vorlagen mit Kundendaten erstellen.
03
Upload
Eigene Dateien mit Typ und Beschreibung ablegen.
04
Projektzuordnung
Unterlagen optional einem Projekt zuweisen.
05
Angebote & Rechnungen
Erstellte Dokumente zentral beim Kunden finden.
06
Suche & Filter
Unterlagen schnell nach Titel oder Typ finden.
HÄUFIGE FRAGEN
Fragen und Antworten.
Antworten auf häufige Fragen zu Dokumentenverwaltung.
Welche Dokumente kann ich in CleanOrbit speichern?
Zu jedem Kunden können Dokumente wie Verträge, Eingangsrechnungen, Lieferscheine, Angebote, Rechnungen und weitere Unterlagen zentral gespeichert werden.
Kann ich Dokumente hochladen?
Dokumente können jederzeit per Drag & Drop oder über die Dateiauswahl hochgeladen werden.
Kann ich Dokumente mit dem Smartphone hochladen?
Dokumente können direkt mit dem Smartphone fotografiert und anschließend beim jeweiligen Kunden gespeichert werden.
Kann ich Dokumente Kunden zuordnen?
Alle Dokumente werden zentral beim jeweiligen Kunden gespeichert und stehen dort jederzeit zur Verfügung.
Kann ich Dokumente Projekten zuordnen?
Dokumente können optional einem Projekt zugeordnet werden. Dadurch bleiben Unterlagen direkt beim jeweiligen Kunden und Projekt nachvollziehbar.
Kann ich Dokumente kategorisieren?
Dokumente können mit einem Dokumenttyp, Titel und Beschreibung organisiert werden. So lassen sie sich später schnell wiederfinden.
Kann ich Dokumente durchsuchen?
Dokumente können über die integrierte Such- und Filterfunktion schnell gefunden werden.
Kann ich Dokumentenvorlagen verwenden?
Für häufig benötigte Dokumente stehen Vorlagen zur Verfügung. Diese können jederzeit genutzt und bei Bedarf angepasst werden.
Kann ich Dokumente automatisch erstellen?
Dokumente wie Angebote, Rechnungen, Reinigungsverträge oder Preiserhöhungsschreiben können aus vorhandenen Vorlagen erstellt werden. Dabei lassen sich Kunde, Empfängeradresse, Ansprechpartner und optional ein Projekt übernehmen.
Kann ich PDF-Dokumente erstellen?
Dokumente können direkt als PDF erstellt und gespeichert werden.
Kann ich Dokumente per E-Mail versenden?
Dokumente wie Angebote und Rechnungen können direkt aus CleanOrbit per E-Mail versendet werden.
Kann ich Dokumente später bearbeiten?
Dokumente und Vorlagen können jederzeit bearbeitet oder aktualisiert werden.
Behalte ich den Überblick über meine Dokumente?
Alle Dokumente werden zentral beim jeweiligen Kunden gespeichert. Dadurch befinden sich sämtliche Unterlagen eines Kunden an einem Ort und können jederzeit schnell gefunden werden.
Hinweis: Alle Angaben dienen der allgemeinen Information. Der Funktionsumfang von CleanOrbit wird kontinuierlich weiterentwickelt und kann sich ändern. Maßgeblich sind die aktuelle Software sowie die Leistungsbeschreibung des gebuchten Tarifs. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
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