01
Zentrale Ablage
Ältere Rechnungen und Belege bleiben dauerhaft an einem Ort verfügbar.
DATENÜBERNAHME
Bestehende Daten sicher in CleanOrbit übernehmen.
Archivieren Sie ältere Rechnungen und Belege zentral oder übernehmen Sie Stammdaten strukturiert aus Ihrer bisherigen Software. So gelingt der Wechsel ohne unübersichtliche Insellösungen.
Altbelege zentral archivieren
Geführter Import-Assistent
Daten dauerhaft verfügbar
WARUM CLEANORBIT?
Ein sauberer Wechsel ohne Datenverlust.
Historische Unterlagen bleiben auffindbar und neue Stammdaten werden in einer klaren Reihenfolge übernommen. Damit startet Ihr Team in CleanOrbit mit einer verlässlichen Grundlage.
02
Klare Struktur
Kunden, Adressen, Kontakte, Projekte und Material werden geordnet importiert.
03
Nachvollziehbare Läufe
Migrationsläufe lassen sich zentral anlegen und im Status verfolgen.
04
Unterstützter Wechsel
Ein geführter Assistent und unser Team unterstützen bei der Übernahme.
SO FUNKTIONIERT ES
Daten Schritt für Schritt übernehmen.
CleanOrbit führt durch die empfohlene Reihenfolge und hilft dabei, zusammengehörige Datensätze sauber zu verknüpfen.
Kunden
Kundenstammdaten als Grundlage importieren.
Adressen
Kundenadressen den richtigen Datensätzen zuordnen.
Kontakte
Ansprechpersonen strukturiert ergänzen.
Projekte
Bestehende Objekte und Projekte übernehmen.
Material
Materialdaten abschließend importieren.
ALTBELEGE
Bestehende Rechnungen dauerhaft archivieren.
PDF-Dateien und ZIP-Archive mit mehreren PDFs können als Altbelege hochgeladen werden. Die Unterlagen bleiben zentral gespeichert und lassen sich später jederzeit suchen, öffnen oder herunterladen.
✓Dokumenttyp und Anzeigename direkt beim Upload festlegen
✓Mehrere PDFs gesammelt als ZIP-Datei übernehmen
✓Historische Unterlagen getrennt von neuen ERP-Rechnungen archivieren
MIGRATIONSASSISTENT
Stammdaten in der richtigen Reihenfolge importieren.
Der geführte Migrationslauf zeigt jeden Importschritt übersichtlich an. Dadurch werden abhängige Datensätze wie Adressen, Kontakte und Projekte sauber mit den zuvor übernommenen Kunden verknüpft.
✓Geführter Ablauf für Kunden, Adressen, Kontakte, Projekte und Material
✓Importvorlagen mit passenden Spaltennamen herunterladen
✓Migrationsläufe zentral erstellen und nachvollziehen
ALLE FUNKTIONEN
Datenübernahme im Überblick.
Von der Archivierung einzelner Altbelege bis zur strukturierten Migration kompletter Stammdaten unterstützt CleanOrbit den Wechsel in die neue Arbeitsumgebung.
01
Altbelege archivieren
Ältere Rechnungen und sonstige Dokumente zentral speichern.
02
PDF und ZIP
Einzelne PDF-Dateien oder ZIP-Archive mit mehreren PDFs hochladen.
03
Importvorlagen
Strukturierte Vorlagen mit den benötigten Spalten herunterladen.
04
Geführte Reihenfolge
Abhängige Datensätze in einer sicheren Reihenfolge importieren.
05
Laufstatus
Den Stand angelegter Migrationsläufe übersichtlich nachvollziehen.
06
Unterstützung
Bei Bedarf hilft das CleanOrbit-Team bei Vorbereitung und Übernahme.
HÄUFIGE FRAGEN
Fragen zur Datenübernahme.
Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Import bestehender Daten und zum Wechsel aus einer anderen ERP-Software.
Kann ich bestehende Daten importieren?
Bereits vorhandene Daten wie Rechnungen können in CleanOrbit importiert und dauerhaft archiviert werden. Dadurch bleiben auch ältere Unterlagen zentral verfügbar und können jederzeit gesucht oder geöffnet werden.
Kann ich von einem anderen ERP-System zu CleanOrbit wechseln?
Der Wechsel von einer bestehenden Software ist problemlos möglich. Ein geführter Import-Assistent unterstützt Sie bei der Datenübernahme. Sollte dabei Unterstützung benötigt werden, hilft Ihnen unser Team gerne weiter.
Hinweis: Alle Angaben dienen der allgemeinen Information. Der Funktionsumfang von CleanOrbit wird kontinuierlich weiterentwickelt und kann sich ändern. Maßgeblich sind die aktuelle Software sowie die Leistungsbeschreibung des gebuchten Tarifs. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
WEITERE THEMEN
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