01
Zeit sparen
Wiederkehrende Rechnungen automatisch erstellen.
AUTOMATISIERTE VERWALTUNGSABLÄUFE
Wiederkehrende Rechnungen vollautomatisch erstellen und versenden.
Wiederkehrende Abrechnungen lassen sich in CleanOrbit einmal als Rechnungsvorlage einrichten und anschließend automatisch ausführen. CleanOrbit erstellt die fälligen Rechnungen im gewählten Intervall und kann sie vollautomatisch an Ihre Kunden versenden.
Wiederkehrende Rechnungen automatisch erstellen
Rechnungen vollautomatisch versenden
Flexible Abrechnungsintervalle
Vorlagen jederzeit manuell ausführen
WARUM CLEANORBIT?
Weniger Routinearbeit im Büro.
Automatisierungen helfen dabei, wiederkehrende Abrechnungen zuverlässig auszuführen und Rechnungen ohne manuelles Nachziehen zu erstellen und zu versenden.
02
Automatisch versenden
Fällige Rechnungen per E-Mail oder Brief zustellen.
03
Intervalle steuern
Monatlich bis jährlich und bei Bedarf pausieren.
04
Kontrolle behalten
Vorlagen aktivieren, pausieren oder manuell ausführen.
SO FUNKTIONIERT ES
Einmal einrichten. Danach automatisch abrechnen.
Von der Vorlage bis zum Versand bleibt der Ablauf nachvollziehbar – inklusive manueller Ausführung oder Pause.
Vorlage erstellen
Kunde, Leistungen und Abrechnung einmal hinterlegen.
Intervall festlegen
Zum Beispiel monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich.
Automatisierung aktivieren
Vorlage für automatische Rechnungsläufe freigeben.
Rechnung automatisch erstellen
CleanOrbit erkennt den nächsten Abrechnungstermin und erstellt die fällige Rechnung.
Automatisch versenden
Die erstellte Rechnung wird entsprechend der konfigurierten Versandlogik automatisch an den Kunden versendet.
RECHNUNGSVORLAGEN
Einmal einrichten. Danach automatisch abrechnen.
Rechnungsvorlagen bilden die Grundlage für wiederkehrende Abrechnungen. Kunde, Leistungen, Abrechnungsart und Intervall werden einmal hinterlegt. Anschließend kann CleanOrbit die daraus entstehenden Rechnungen automatisch erstellen und versenden.
✓Vorlagen für wiederkehrende Rechnungen
✓Automatische Rechnungserstellung
✓Vollautomatischer Rechnungsversand
✓Vorlagen aktivieren, pausieren oder manuell ausführen
RECHNUNGSLAUF
Rechnungsläufe automatisch ausführen lassen.
Aktive Rechnungsvorlagen werden in der Rechnungslauf-Übersicht zentral verwaltet. CleanOrbit erkennt fällige Abrechnungen anhand des hinterlegten Intervalls, erstellt die entsprechenden Rechnungen und kann diese anschließend automatisch an die Kunden versenden.
✓Fällige Rechnungen automatisch erkennen
✓Wiederkehrende Rechnungen automatisch erstellen
✓Rechnungen automatisch an Kunden versenden
✓Pausen und Intervalle zentral verwalten
ALLE FUNKTIONEN
Automatisierungen in mehreren Bereichen.
Je nach Tarif stehen unterschiedliche Funktionen für wiederkehrende Abläufe bereit.
01
Rechnungsvorlagen
Wiederkehrende Abrechnungen einmal hinterlegen.
02
Rechnungsläufe
Fällige Rechnungen automatisch erstellen und versenden.
03
Rechnungsnummern
Fortlaufende Nummern automatisch vergeben.
04
E-Rechnungen
ZUGFeRD direkt im Rechnungsprozess erzeugen.
05
DATEV-Export
Buchungsdaten strukturiert aufbereiten.
06
Landingpage
Unternehmensdaten im Assistenten weiterverwenden.
HÄUFIGE FRAGEN
Fragen und Antworten.
Antworten auf häufige Fragen zu Automatisierungen.
Welche Aufgaben automatisiert CleanOrbit?
CleanOrbit automatisiert viele wiederkehrende Verwaltungsaufgaben, damit Sie weniger Zeit im Büro verbringen und sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Kann CleanOrbit wiederkehrende Rechnungen automatisch erstellen?
Ja. Wiederkehrende Rechnungen können über Rechnungsvorlagen und Rechnungsläufe automatisch erstellt und – entsprechend der konfigurierten Versandlogik – automatisch an den Kunden versendet werden.
Was sind Rechnungsläufe?
Mit Rechnungsläufen erstellt CleanOrbit fällige wiederkehrende Rechnungen anhand hinterlegter Vorlagen und Intervalle. Anschließend können die Rechnungen automatisch per E-Mail oder – sofern konfiguriert – per Brief versendet werden.
Werden Rechnungsnummern automatisch vergeben?
Rechnungsnummern werden automatisch und fortlaufend vergeben. Dadurch entstehen keine doppelten oder fehlenden Rechnungsnummern.
Können Preise automatisch angepasst werden?
Verkaufs- und Projektpreise können mit wenigen Klicks für viele Datensätze gleichzeitig angepasst werden.
Werden E-Rechnungen automatisch erstellt?
E-Rechnungen im Format ZUGFeRD werden direkt bei der Rechnungserstellung erzeugt. Zusätzliche Arbeitsschritte sind nicht erforderlich.
Werden DATEV-Daten automatisch vorbereitet?
Die benötigten Daten für den DATEV-Export werden automatisch aufbereitet und können anschließend an den Steuerberater übergeben werden.
Werden Rechtstexte automatisch erstellt?
Impressum, Datenschutzerklärung und AGB werden automatisch anhand Ihrer Unternehmensdaten erstellt und über eRecht24 bereitgestellt.
Werden Änderungen an Rechtstexten automatisch übernommen?
Aktualisierte Vorlagen stehen automatisch zur Verfügung. Sie entscheiden selbst, wann Sie diese übernehmen möchten.
Werden Landingpages automatisch erstellt?
Mit dem Einrichtungsassistenten wird Ihre Landingpage in wenigen Minuten erstellt. Inhalte wie Unternehmensdaten, Leistungen und Kontaktdaten werden automatisch übernommen.
Muss ich alles selbst einrichten?
Ein geführter Assistent unterstützt Sie bei der Einrichtung vieler Bereiche. Dadurch können Sie ohne technisches Vorwissen starten.
Kann ich Automatisierungen später anpassen?
Automatisierungen und Einstellungen können jederzeit an Ihre Arbeitsweise angepasst werden. Rechnungsvorlagen lassen sich aktivieren, pausieren oder manuell ausführen.
Hinweis: Alle Angaben dienen der allgemeinen Information. Der Funktionsumfang von CleanOrbit wird kontinuierlich weiterentwickelt und kann sich ändern. Maßgeblich sind die aktuelle Software sowie die Leistungsbeschreibung des gebuchten Tarifs. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
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